Zur Rose Group: Versandapotheke lanciert Wandelanleihe über 150 Mio. CHF

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Die Versandapotheke Zur Rose legt eine Wandelanleihe im Volumen von 150 Mio. CHF auf. Die Anleihe mit Fälligkeit 2025 werde durch das Unternehmen garantiert und sei wandelbar in Namenaktien der Zur Rose Gruppe, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Die Anleihe hat eine Stückelung von je 5’000 CHF und wird zu par ausgegeben, wie es weiter heisst. Dabei hält sich Zur Rose das Recht vor, das Emissionsvolumen nach freiem Ermessen um bis zu 25 Mio. CHF auf insgesamt 175 Mio. CHF vor oder zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung zu erhöhen, heisst es weiter.

Der Coupon der halbjährlich ausbezahlten Anleihe soll zwischen 2.75 und 3.25% pro Jahr betragen. Dabei ist die Anleihe zu einem noch festzulegenden Wandelpreis in Aktien wandelbar, wobei die Prämie voraussichtlich zwischen 15 und 20% gegenüber dem Volumen-gewichteten durchschnittlichen Preis der Aktien zwischen Initiierung der Emission und Handelsschluss betragen wird.

Gleichzeitig behält sich Zur Rose das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe vor. Dies zu jedem Zeitpunkt am, oder nach dem 21. Kalendertag drei Jahre nach dem Liberierungsdatum zu pari. Die finalen Konditionen der Anleihe würden voraussichtlich im Verlauf des (heutigen) Donnerstags veröffentlicht, wobei die Liberierung der Anleihe für den 31. März 2020 (das „Liberierungsdatum“) erwartet werde, so Zur Rose weiter.

Die Aktien von Zur Rose sind an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Nach der Ankündigung der Wandelanleihe verlor der Kurs um über 15% und lag zuletzt bei nur noch 112 CHF.

jl/gab

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